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一、半导体行业概述 半导体指常温下导电机能介于导体与绝缘体之间的资料。按产品来划分，半导体产品可分为集成电路、分立器件、光电器件和传感器，其中集成电路是电子设备的主题组成部门，也是现代信息产业的基础，又分为逻辑器件、存储器件、微处置器和仿照电路四类，下游利用最为宽泛。 资料起源：公开资料整顿 半导体产业链可依照重要出产过程划分为上游支持产业、中游造作产业和下游利用产业。上游支持产业为中游造作产业提供必要的原资料与出产设备，进行加工后利用于下游各个领域。 资料起源：公开资料整顿 二、全球半导体行业近况 近年来，随着人为智能、大数据、云推算、物联网、汽车电子及消费电子蹬爪用领域的急剧发展，全球半导体行业逐步复原增长。据统计，2021年全球半导体行业销售额达5559亿美元，同比上升26.23%。 资料起源：WSTS，华经产业钻研院整顿 分产品看，全球半导体的销售以集成电路为主，2021年的销售额占比超过80%。光电器件、半导体元件和传感器的销售额占比别离为7.8%、5.4%、3.4%。 资料起源：WSTS，华经产业钻研院整顿 作为半导体产业链的上游主题环节，半导体设备市场与半导体产业景气情况亲昵有关。凭据SEMI数据，2021年全球半导体设备市场规模初次突破千亿美元，达到1026.4亿美元，同比增长 44.18%。 资料起源：SEMI，华经产业钻研院整顿 半导体硅片作为半导体资猜中最重要的品类之一，为半导体行业发展提供基础支持。2015至2021年，全球半导体硅片市场规模呈颠簸增长态势，2921年其市场规模达到126.2亿美元，同比上升12.68%。 资料起源：SEMI，华经产业钻研院整顿 三、中国半导体行业近况 凭借巨大的市场需要，下游利用行业急剧发展，在不变的经济增长以及有利的政策等布景下，我国半导体产业规模迅速发展，从2015年的986亿美元增长至2021年的1925亿美元，年均复合增速为11.8%。 资料起源：公开资料整顿 随着半导体产业的第三次转移，中国大陆半导体行业急剧发展，带头半导体设备行业也随之发展。据SEMI数据，中国大陆半导体设备市场规模从2011年的36.5亿美元上升至2021年的296.2亿美元，期间CAGR为23.3%。 资料起源：SEMI，华经产业钻研院整顿 近年来中国进出口半导体金额总体出现上升趋向，截至2021年总进口金额达到4623亿美元，同比增长23.78%；出口金额达到2026亿美元，同比增长34%。 资料起源：中国海关，华经产业钻研院整顿 固然中国大陆在加快承接半导体产业第三次产业转移，但目前我国半导体产业自给率依然较低，依然严沉依赖进口。自2013年起，集成电路产品超过原油成为我国第一猛进口商品。凭据海关总署数据，2021年我国集成电路产品进口金额达4326亿美元，同比增长23.6%，出口金额为1538亿美元，同比增长31.9%，进出口逆差达2788亿美元，并且仍在进一步扩大。 资料起源：中国海关，华经产业钻研院整顿 四、半导体行业有关政策梳理 半导体作为科技产业底层技术、其沉要性、战术性不言而喻，半导体供给链全球化、分工化的特点也使得它在当前国际环境中表演多沉角色。俄乌矛盾再次体现出现代化战争已不再是单纯的军事战争，是科技、经济等多方面的角逐，以半导体为首的电子产业成为各个国度针锋相对、寸步不让的又一新战场，以俄乌矛盾、新冠疫情、中美业务战等为代表的“黑天鹅”事务或将沉塑半导体供给链系统。此布景下，世界列国将半导体产业上升到国度安全战术层面，钟注美、欧、日、韩等纷纷出台大量有关政策支持产业发展。 资料起源：清华大学、雷锋网、中国科学院，华经产业钻研院整顿 国度持续加大对于半导体产业政策搀扶力度。上世纪80年代至今，半导体产业一向是国度政策大力激励、疏导和搀扶的沉点产业，国度有关部委出台了一系列支持和疏导半导体行业发展的政策律例。 资料起源：公开资料整顿 五、半导体重要参加企业 半导体零部件国产化代替进行时。目前国内有多家企业致力于半导体零部件国产化，蕴含英杰电气、万业企业、新莱应材、靖江前锋、晶盛机电、江丰电子等。以江丰电子为例，其半导体零部件重要布局PVD机台用ClampRing、Collimator、CVD、etching机台用faceplate、shower head等，化学机械研磨机台用金刚石研磨片、RetainingRing等。 资料起源：VLSI，华经产业钻研院整顿 六、半导体产业面对的挑战 1、半导体行业基础仍较为幽微 近年来，固然在政策和需要的驱动下，我国半导体行业发展迅速，在技术水平和产业规模上都有所提升，但与美国、欧洲、日本和韩国等蓬勃国度市场相比仍有肯定差距。 一方面，由于起步较晚、基础相对幽微，我国半导体产业整体相对落后，产业链有待进一步美满。同时，由于半导体设备总体规模不大，对零部件市场拉动功夫较短，故半导体设备零部件配套能力较弱，部门主题原资料依然依赖进口，其技术指标、交货周期、价值等均不成控，肯定水平上限度了半导体设备厂商的发展。 另一方面，我国半导体技术基础幽微，出格在先进技术上与蓬勃国度存在较大差距，国内半导体企业资金实力幽微，技术投入不及，在与境表企业的竞争中，由于其在经营规模和市场认可度上存在优势，客户在选择供给商时仍会思考行业巨头所带来的便捷性与靠得住性，存在肯定水平的惯性和粘性，国产半导体设备厂商在与其竞争过程中面对较大的压力和挑战，市场认可度仍待进一步堆集。 2、高端技术和人才的不足 半导体设备行业属于技术密集型行业，对于技术人员的知识布景、研发能力和利用经验堆集均有较高要求。人才的造就必要肯定的功夫和相应的环境，同时必要扎实的基础学科知识，故现有半导体设备行业的人才和技术水平难以满足行业内日益增长的人才需要。此表，由于蓬勃国度对半导体设备的主题技术、工艺以及人才流动限度较为严格，也在肯定水平上造约了行业的急剧发展。 ?

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