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一、丁二烯的全球橡胶消费

近年来，世界领域内poly-丁二烯橡胶的消费量一向在增长。2015年消费量为3343kt，2019年增至3745kt。丁二烯的世界橡胶消费量重要集中在东北亚，北美和西欧，其中东北亚的消费量为1650万吨，约占世界总消费量的44.06%
；北美的消费量为480吨，占总消费量的12.82%。西欧的消费量为452千吨，占总消费量的12.07%。

2019年丁二烯橡胶全球消费量

资料起源：华经产业钻研所

二、中国丁二烯橡胶行业市场局势分析

中国大陆是全球最大的丁二烯，橡胶出产商，2019年产能为1615万吨/年，占全球总产能的31.74%
；产量方面，据统计，截至2019年，中国丁二烯橡胶产量为105.6万吨，同比增长9.5%。

2010-2019年中国橡胶产量及保利增长率

资料起源：华经产业钻研所

中国的poly-丁二烯橡胶重要用于轮胎、鞋、高抗冲聚苯乙烯(HIPS)和ABS树脂改性、胶管和胶带等。近年来，我国聚-丁二烯橡胶表观消费量呈增长趋向。截至2019年，中国聚丁二烯橡胶表观消费量121.02万吨，同比增长9%，2014-2019年复合增长率为4.3%，2019年产品自给率达到87.26%。

2010-2019年丁二烯橡胶消费与自给率

资料起源：华经产业钻研所

由于国内poly-丁二烯rubber产量无法满足下游需要，每年都要大量进口。据统计，截至2019年，中国丁二烯橡胶进口量为20.19万吨，同比增长4%，出口量为4.77万吨，同比增长0.6%。

2010-2019年中国对丁二烯橡胶进出口额

起源：中国海关，华经产业钻研所

中国从丁二烯进口的橡胶重要来自韩国， 法国， 日本， 沙特阿拉伯， 新加坡和俄罗斯等国度或地域，其中韩国是最大的进口起源。2019年进口量为41.5亿吨，占总进口量的20.55%，同比降落约12.82%
；

2019年中国从丁二烯进口橡胶散布情况(单元：%)

起源：中国海关，华经产业钻研所

中国的橡胶重要出口到台湾省，中国，泰国，中国，香港和越南。在其他国度或地域中，对越南的出口量为15.1亿吨，占总出口量的31.66%，同比增长约31.30%
；

2019年中国橡胶出口地域在丁二烯的散布(单元：%)

起源：中国海关，华经产业钻研所

进出口值方面，据统计，2019年丁二烯橡胶进口值3.62亿美元，同比降落8.4%，出口值7800万美元，同比降落14.3%。

2010-2019年中国对丁二烯橡胶进出口额

起源：中国海关，华经产业钻研所

三、poly-丁二烯rubber的竞争格局分析

阿朗新科(原朗盛)有限公司是全球最大的poly-丁二烯rubber出产商，2019年产能为636kt/a，约占全球总产能的12.50%。先后在美国，法国，德国，巴西和新加坡成立了出产设施，中国石化集团有限公司的出产能力为588kt/a，占总出产能力的11.55%。

2019年丁二烯重要橡胶造作商

起源：盛开数据整合

中国在丁二烯的橡胶供给格局形成了中国，石化、中国石油与民营或合伙企业并存的多元化出产格局，其中中国， 石化、中国石油是中国poly-丁二烯rubber的重要供给商，其出产设备多为一体化配套设备，原料起源和价值优势显著，产能利用率高，市场影响力远超其他企业。

2019年，保利-丁二烯橡胶在石化， 中国(含合伙企业)的产能为588kt/a，占中国总产能的36.41%
；中国石油产能为425万吨/年，占总产能的26.32%。民营或其他企业的产能为602kt/a，占总产能的37.27%。中国石油大庆石化公司是目前中国最大的聚-丁二烯橡胶出产商，产能160万吨/年，占总产能的9.91%。

四.丁二烯橡胶工业未来发展趋向

1.在出产技术上，通过改进poly-丁二烯rubber的出产工艺和催化剂来提高产品机能、降低出产成本、扩大利用领域是未来的发展方向，其中催化剂机能的不休提高和新产品的开发是未来研发的沉点。

2.产能方面，由于近年来国内poly-丁二烯rubber产能过剩，装置效能较差。广东昌都， 中科炼油化工项目原打算100kt/a镍基/稀土聚-丁二烯橡胶项目已取缔。久泰能源(准格尔)有限公司在建的80kt/a镍基聚-丁二烯橡胶项目已暂停，未来五年内不会在中国启动新项目。并且现有的poly-丁二烯橡胶出产厂也不排除有打算刷新成其他合成橡胶种类的可能性。

目前，由于原资料和工厂的经济效益，一些出产中的工厂也可能关关。因而，未往来产能的措施将加快，一些经验和效益较差的企业将被裁减，产业集中度将进一步提高，产能利用率将进一步提高，国内企业之间的竞争将越发强烈。

3.丁二烯的原资料供给充足。由于未来仍有很多新的丁二烯机组建成投产，而这些新投产的丁二烯机组没有保利丁二烯rubber的配套筹备打算，预计国内保利丁二烯rubber企业的表部生计环境压力将进一步缓解。随着丁二烯供给量的不休增长，其价值可能会降落，这反过来又会导致丁二烯市场价值的降落

4.产品供给结构将产生变动。轻型汽车和绿色节能高机能轮胎的发展趋向将影响poly-丁二烯rubber的产品供给结构。

随着轮胎结构从“三向”(子午线、扁平、无内胎)向“新三化”低滚动阻力、高机能、多职能方向发展，要求橡胶原料既能满足轮胎造作工艺的要求，又能满足高速、安全、节能、环保的要求。这意味着稀土和低顺式产品的利用将越来越遍及，传统镍产品的供给格局将被突破。

5.由于出产技术的限度和下游利用开发的不足，我国仍将有较大的poly-丁二烯rubber进口量，尤其是机能优异的稀土系列产品，但进口量会逐步削减。

重要原因是随着国内多多丁二烯新厂的建成投产，未来国内丁二烯的供给环境将逐步宽松，丁二烯部门民营橡胶出产企业的产能利用率将进一步提高。

6.从产品消费结构来看，汽车行业仍将是中国poly-丁二烯rubber的重要消费领域，消费会逐步增长，但比例会降落
；冲击改性需要急剧增长，是未来发展的重要动力。

种类方面，随着轮胎绿色环保过程的加快，未来传统镍产品的消费量将持续削减，而对稀土poly-丁二烯rubber等高机能产品的需要将持续增长。

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