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5G和数据中心带来的光

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5G和数据中心市场带来了对光

？榈木薮笮枰，行业进入了一个漫长的繁华周期

关于5G，三大运营商提出的xWDM转发规划，带来了对25G彩色光

？榈母嘈枰，承载网将BBU拆分为du和CU，带来了更多的传输需要。

数据中心方面，流量时期的数据中心建设日益增多，新一代数据中心网络架构下，互联需要的增长带来了对光

？榈母嘈枰。

好多成分产生共识。据亿欧征询预测，2025年光

？槭谐】占湓ぜ拼锏177亿美元，复合增长率为15%，其中数据中心光

？楦春显龀ぢ蚀锏20%。

数据中心：在流量时期，数据中心欢迎容量增长和架构演进

5G是一个流量的时期，随着人为智能、VR/AR、物联网等新利用的出现。流媒体取代了传统的文字和语音作为信息的重要媒体，流量需要爆炸式增长，对数据中心的容量和网络架构提出了越来越高的要求。

为了满足大带宽的需要，多平面网络逐步成为数据中心网络架构的主流。新一代数据中心网络架构展示出更多的横向流量，带来更多的互联需要。

数据中心：新一代数据中心网络架构下的光

？槭渴且郧暗65倍

随着网络架构的升级，箱式互换机逐步拆分为箱式互换机，光

？槭恳苍谠龀。

推算容量，哈希链路，光

？榈氖亢突セ换氖科揪莘务器双上行和汇聚的比例为1: 3。多平面网络架构下对光

？榈男枰龀ち65倍。

数据中心：为什么400G时期对100G的需要还是蛮大的

下一代数据中心光

？樽楹嫌25G/100G转换为100G/400G，100G作为机柜内部衔接。400G时期下，100G的需要还是蛮大的。

数据中心：全球重要的国际比力规划本钱支出在加快上升，中国市场不容幼觑

全球ICP本钱支出在进入下一个高增长周期，未来两年增速将持续维持较高水平。2020年，美国七家国际比力规划企业的本钱支出和最佳可得技术预计将别离增长99.69亿美元和42.97亿美元。

阿里巴巴4月颁发，将在三年内投资2000亿元人民币建设云基础设施；腾讯今年5月颁发，将在未来五年内向云推算和其他技术基础设施投资5000亿元人民币。

5G: CRAN将成为共建共享模式下的重要利用场景

CRAN的优势：

1.与DRAN相比，CRAN能够降低终端机房和传输设备的需要，节俭场地购置、机房租金和传输成本。理论上浓度越高成效越显著。

2.由于DUs集中搁置统一守护，所以在建设成本和守护成本上比DRAN有肯定优势，CRAN将成为5G建设的重要部署模式。

3.同时，CRAN模式能够实现DUs的池化或云化，实现基带资源的共享和多站间的业务合作。

CRAN亏损大量前向光纤，xWDM将成为主流。

1.cwdm:20纳米距离(重要是0波段)

2.随钻丈量：7和13毫米距离(重要是0波段)

Lwdm: 800千兆赫(约4.5纳米)O波段

4.密集波分复用：100千兆赫(约0.4纳米)距离(C波段)

5g:三大运营商在酝酿xWDM模式，彩色光

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为了节俭光纤资源，三大运营商目前在规划三个WDM组网规划，全数选取彩色光

？，彩色光

？榈谋壤蠓龀。

头整合和产能东移，行业竞争格局产生变动

“头集成”和“产能东移”，光

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从2015年到2019年，这些变动

产能东移：2015年，市场份额前10的中国企业只有一家；2019年，中国有3家企业占据前10名的市场份额。剔除其他规模较幼的造作商，中国光

？槠笠档氖谐》荻畲5%上升至27%。

以史为鉴：需要开释后，光学器件企业盈利能力显著提高

2014-2015年中国4g建设阶段，净利率幼幅上升；

2016年，数据中心100G光

？槭啄，光学器件企业净利率大幅提升。

中国光

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2019年光

？樾幸敌枰春米，下游需要出现5G与数据中心共振景象。

中国光

？槠笠涤芰ο灾岣，具体体此刻毛利率、净利率、ROE、ROIC的提高。

国内光学芯片布局和突破性进展，上游不变性在提高

国产光电芯片发展潜力大，功率足，可行性高

光电芯片是光

？榈某烈槌刹棵胖。目前，我国光学芯片的国产化率还远未达到工信部规划的国内指标。

国产光学芯片布局突破，上游供给链不变性持续提升

经过不休的布局和突破，国产光学芯片在10G领域的差距很幼，在25G领域的能力也在提高。国内指标还有肯定距离。

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